1941年，抗战时期，中国正面临着巨大的压力和挑战。在这个充满硝烟和生死考验的时刻，八路军武器研发团成为了中国的最后希望。然而，他们遭到了日军的偷袭，几乎全军覆没。这一危机之际，一个被誉为“枪械师”的军工专家成为了唯一的生机。

中国共产党迫切派遣特务团团长吕万才率领特战小组前往上海，以接应这位关键的“枪械师”。然而，日军也不甘示弱，派遣了吉川前来截杀“枪械师”。

吕万才在充满严酷气氛的上海，冒充晋商抵达，与吉川展开了一场殊死搏斗。在即将命丧吉川的狙击枪下，吕万才勇敢地救出了“枪械师”，这个情节让人屏住了呼吸。吉川对此震怒不已，立刻封锁了上海，全力追捕“枪械师”。

为了保护这位军工专家，吕万才只得带着“枪械师”藏匿在上海租界，开始了艰难的武器研发工作。为了掩护他，吕万才以经商为名，借助上海帮会大亨杰森的力量，但这却引来其他帮会的猜忌和仇恨。吕万才成为众矢之的，面临来自各大帮会的绞杀和陷害。

在吉川的操纵下，各大帮会联合绞杀吕万才，使他陷入了极度危险之中。吕万才不仅要对抗残忍的吉川，还必须应对各大帮会的无情袭击，他的处境变得越发艰难。

然而，吉川并不是唯一的威胁。他的上司田中大佐虽然过于顾忌租界的国际关系而畏首畏尾，但吉川不顾一切地取而代之，掌握了大权。吉川不再受限于租界的规则，对“枪械师”展开了毫不顾忌的追杀。

珍珠港事件爆发，日军全面入侵租界。田中大佐变本加厉地试图绞杀“枪械师”，吕万才不得不进行一场背水一战，最终挫败了田中的恶毒计划，成功护送着“枪械师”离开上海，为八路军研发更多更先进的武器铺平了道路。