故事发生在巴西的一个农村，一家人虽然生活贫困，但却过得幸福快乐。然而，为了谋生，小男孩的父亲不得不背井离乡，去远方工作，留下了家人。小男孩心疼母亲的伤感，下定决心踏上了寻找父亲的大冒险之旅。

在旅途中，小男孩经历了许多奇幻的经历，遇到了各种光怪陆离的人和事。他结识了一个养着一只小狗的孤独老人，还遇到了一个热爱音乐和色彩的年轻人。他目睹了城市和乡村的不同风景，看到了媒体的力量，以及美国老板和被剥削的劳动者之间的矛盾。他还看到了这个世界的美丽和悲伤。