故事发生在一个神秘的时空中，掌管灯台的金毛鼠精乘如来佛祖在化龙池闭关的时刻，封锁了这个神秘之地，并伪装成如来佛祖，假传如来法旨，以地涌夫人的身份掌管人间。然而，这一欺骗最终被斗战胜佛孙悟空揭穿。地涌夫人伪装成唐僧，借助如来降魔杵将孙悟空赶出凡间。尽管各路神仙对如来法旨不敢违抗，但他们暗中派出门下弟子前往人间，希望能够拯救悟空。

悟空被迫化身为凡人，与半人半狐的朝颜一同生活，依靠江湖行骗为生。他们来到东胜村，并结识了被误认为是悟空转世的猊小九和扶摇仙子。在扶摇的引导下，悟空逐渐明白了法力源自于内心，而不是从外界获取。虽然悟空从猊小九那里得到了法力的帮助，但他最终还是依靠自己的力量，变身成孙悟空，战胜了地涌夫人，拯救了众生。