故事的背景是舰长詹姆斯·T·柯克（William Shatner）、斯波克（Leonard Nimoy）、麦考伊医生（DeForest Kelley）和他们的船员们在探索未知宇宙时，突然遇到了一个名叫阿诺德（Lee Bergere）的孤独生物。阿诺德是一名飞行员，曾在一次太空任务中迷失，成为宇宙中的孤独旅行者。他有一种神秘的力量，能够通过歌声来控制物质和生命

这一集的情节重点关注阿诺德的孤独和渴望与其他生命共享经验。舰长柯克和斯波克被迫与这个孤独的飞行员互动，试图了解他的来历和目的。在这个过程中，观众得以深入思考孤独、友情和道德抉择的议题。