夏目，一直忙碌地过着与妖怪互动的生活，但一次偶然的重逢让他与昔日同学结城再次相聚。这个相遇触发了夏目对被妖怪缠绕的苦涩回忆的回顾。

在这个时候，夏目结识了津村容莉枝，她是妖怪记忆中的女性，与夏目的妖怪朋友玲子有着联系。现在，她和独子椋雄一同平稳地生活。通过与容莉枝和椋雄的交流，夏目的内心也逐渐变得平和，他开始审视和理解妖怪与人之间的纠葛。

生活在容莉枝和椋雄所在城镇的人们似乎不知道的是，这个地方潜伏着神秘的妖怪。在一次调查之后，夏目发现了寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院内长成了树并结出果实。更令人惊奇的是，吃掉与自己形状相似果实的猫咪老师居然分裂成了三个猫咪老师。