影片以一幢破败的上流社会旧宅为背景，年华老去的变装皇后（由阿尔佛莱德·卡斯特罗扮演）在这里度过寂寞的时光。然而，在一个动荡不安的夜晚，一个年轻帅气的革命份子卡洛斯闯入了她的生活，为她的颓废生活带来了新的活力和梦想。为了维系这段关系，她毫不犹豫地让卡洛斯在她的家中进行神秘的聚会，甚至堆放不明的纸箱。她明白，这段跨越年龄的爱情可能没有美满的未来，但为了这份珍贵的感情，她愿意毫无怨言。

随着两人的关系逐渐升温，一场风暴也在悄然酝酿，这段爱情将与国家的未来紧密相连，改变着一切。

影片通过复古的色彩和情感丰富的表现方式，深刻探讨了智利独裁时代的历史背景。在这个时期，性少数和政治少数都备受压迫，他们在历史的十字路口谈起了一段充满抗争与爱的故事。卡斯特罗再次挑战了酷儿题材，他不仅通过眼神巧妙地演绎出主角内心的不安与盼望，还巧妙地平衡了跨性别女性的浪漫与坚韧。

这部影片不仅在国际影坛获得了肯定，还入围了2020年威尼斯电影节威尼斯日单元，证明了其在艺术和文化上的重要地位。