故事背景设定在十七世纪末到十八世纪初的德国东部劳齐茨地区。这部电影讲述了一个拥有神秘魔法的磨坊师傅和他的学徒之间的斗法故事。

故事的主人公是十四岁的小乞丐克拉巴特，他在一天奇怪的梦中受到指引，梦中告诉他前往黑昆仑的磨坊。、

然而，这个磨坊并非普通的磨坊。磨坊的主人戴着一块神秘的黑色面具，体格强壮，同时也是教导学徒们魔法的师傅。但随着故事的发展，小乞丐的好友们相继离奇死亡，他逐渐揭开了师傅身上黑暗的一面。在发现师傅代表着邪恶势力后，小乞丐决定运用他所学的魔法来对抗这股邪恶势力。