克拉拉(伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰)是一名护士,某日,她收到了一份神秘的委托,要求她去照顾一位名叫安娜(玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰)的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至,安娜对克拉拉也十分友善,一来二去之间,两人之间结下了深厚的友谊,安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉,吐露了自己的过去
原来,安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐,却因为怀孕而被赶出了家门,而她腹中孩子的父亲不是人类,而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧,但是她还是尽力履行着自己的职责,不幸的是,在分娩的过程中,安娜因为难产去世了,留下了呱呱坠地的小狼人。