在这个时期，朱元璋率领一支反元朝的力量，与元朝统治展开激烈斗争，而影片的剧情则以沈天松为主线，展示了他企图将朱元璋的布兵图献给蒙古王爷李察罕的故事。

沈天松计划将布兵图交给李察罕，为此他派遣李察罕前往陕西，而李察罕也带着一队高手前去接头。这一行动引发了一系列紧张的事件，反元志士与陕西迎春阁客栈的主人商量对策，一场危机迫在眉睫。为了捉拿内奸并夺回布兵图，他们精心伪装，准备应对可能的威胁。

与此同时，女侠黑牡丹前往李察罕处盗取布兵图，但她却不慎拿错了文件。在她的同党小辣椒尝试将文件归还原位时，却不幸被杀害。这一事件引发了李察罕的怀疑，他亲自展开调查，引发了一场智力与力量的较量，双方展开了一场激烈的战斗。