故事开始于吐蕃国师岛摩智前来天龙寺寻求《六脉神剑》秘籍。在寺中,秘籍被寺僧交给了段誉,但后者选择将其毁去,不让其流入岛摩智之手。岛摩智受挫后,抓住段誉,途中段誉设法逃脱。与此同时,丐帮帮主乔查因怀疑乔峰是契丹人后裔而排斥他,但在与乔峰相遇后,两人成为朋友,而后乔峰还结识了段誉和虚竹,三人结成了兄弟。
慕容复,为了复国大计,欺骗了段誉,让他将《六脉神剑》的心法说出来。王语嫣则在其中扮演了关键的角色,她让段誉心生爱慕之情,但最终选择将其放走,而慕容复的计划最终变得疯狂。
大理国王子段誉本性善良,偏爱文学,避开父皇的教导。然而,他的命运在一次山洞中的遭遇中发生了重大改变,他不仅得到了强大的武力,还获得了一本武功秘笈。与此同时,吐蕃国师鸠摩智前来寻求《六脉神剑》秘籍,段誉用此剑将其击退,但秘籍已经被毁。然后,段誉被鸠摩智带到曼陀山庄,最终与慕容复等人相遇,而王语嫣在其中扮演了重要的角色。
乔峰,为了救阿珠,前往中原武林与天龙寺发生冲突,他被虚竹所救,两人成为朋友。然后,乔峰与段誉和虚竹成为了义兄弟,他们的命运从此紧密相连。然而,当乔峰在曼陀山庄再次遇到阿珠时,一系列的事件让他的生活发生了巨大变化。