故事发生在1921年，位于华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村。主人公白毛是邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子，与邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。传统规矩规定老腔皮影是家族传承，只能传男不传女、传内不传外。然而，小华却坚决不愿学老腔，而捡来的白毛却充满热情和天赋地喜爱这门艺术。 白毛为了学习老腔，做出了许多令邵喊天震惊和感动的事情。他的痴迷和天赋最终打动了邵喊天，使他不顾周围的非议，打破了家族规矩，收养白毛为徒，传授老腔艺术给他。 小凤寄养在邵家班，与小华是青梅竹马。然而，为了传承老腔艺术，邵喊天决定让小凤嫁给了白毛。小凤视白毛为亲哥哥，她的心中只有小华。婚礼上，醉酒的小华与白毛大打出手，而新婚之夜，因白毛的性功能障碍，他与小凤未能完成婚后的第一晚，从而拉开了白毛一生情感悲剧的序幕。 随着时间的推移，小华走上了不同的道路，大学毕业后成为文化馆的经理。他再次上门请葛老大认白毛为徒，传授技艺。十个月后，小凤生下了一个儿子，为老邵家终于有了老腔传承的后人，这也是一代传统艺术的延续。
