影片发生在1969年，故事的主要焦点是年羹尧，他受到师父顾肯堂的委托，前往云家堡送信。这封信是邀请云家协助四皇子夺取王位的邀请函。然而，在前往云家堡的路上，年羹尧却遭到了秦岭派的伏击，导致他失去了重要的信件。

年羹尧最终被云家关押，而在这个困境中，他遇到了云中凤，两人事先有着婚约，她决定伺机帮助年羹尧脱困。正当这一切发生的时候，四皇子亲自来到了云家堡，情势变得更加紧迫。