故事的背景是孙权和刘备之间的争夺荆州。为了夺回荆州，孙权和周瑜设下了一场计谋，假扮孙尚香，声称要嫁给刘备。这个计策的目的是让刘备过江留在吴国，以此来谋取荆州。然而，刘备的智囊诸葛亮察觉到了这个计谋，他决定采取反击的策略，诱使刘备前来，并事先向乔玄告知了真相。乔玄向孙权和刘备联合对抗曹操的大计献策，最终使计谋成功。

然而，周瑜却不甘失败，他采取了另一种方式，通过美人计来引诱刘备，成功地让刘备留在吴国。为了阻止刘备的离去，赵云采用了诸葛亮提供的计策，声称曹操袭取了荆州。刘备被吓得不知所措，准备离开。在这个危急时刻，孙尚香告别了她的母亲吴国太，悄悄地跟随刘备逃走。周瑜派兵追赶，但都被尚香击退。最后，周瑜亲自率兵赶到，但此时刘备已经乘船脱险。周瑜反而受到了张飞的侮辱。