讲述了中国共产党领导的红军在困难的环境下，组织发动南昌起义，最终取得了胜利的壮丽故事。

1927年，国民革命军进行第二次北伐，击败了奉系军阀张作霖。然而，国内政局动荡不安，汪精卫下令撤回部队，导致形势紧张。蒋介石的特使试图争取独立第十五师师长贺龙的支持，但遭到了贺龙的坚决拒绝。周恩来前来找到贺龙，并得知汪精卫即将对湖北工人纠察队采取行动。周恩来在中共中央全会上报告了这一情况，决定解散纠察队，并将其人员和装备纳入贺龙的部队，保护了力量。

然而，汪精卫却发动了反革命政变，迫使共产党的领导者提出南昌起义的计划。汪精卫试图摧毁红军，但叶挺、贺龙等坚决抵制，将部队前往南昌，以支持南昌起义。周恩来听取了朱德的汇报，并拟定了南昌暴动计划。

敌方企图窃听叶挺和贺龙部队的动向，甚至派特派员胁迫贺龙清党反共，但贺龙反而将其逮捕。张国焘前来南昌，试图阻止起义，但未能成功。为了牵制敌人，朱德还宴请了敌方军官。