在元初时代，莽依图将军站在反元分子的前线，坚决地维护着元朝的统治。反元联盟潜龙帮，一直以来也是潜伏在帝国内部的千年古组织。但这个组织近来却面临外患内忧的困境。

帮中的次帮主石遭到了一次暗杀，这一事件令帮中人心惶惶。更让事情变得更加复杂的是，帮主伏夷突然宣称病逝，令整个帮派陷入混乱之中。

在潜龙帮中，有一位资深的元老邝老师（由谷峰扮演）一直保持着冷静，他决定推举少帮主伏中原（由惠天赐饰演）继任，以帮助帮派渡过难关。伏中原的任务是寻回一份至关重要的结盟名册，名册内记载着潜龙帮的秘密和传承。

然而，当伏中原准备在一场盛大的册立大典中接任时，一位名为石夫人（刘雅丽）的神秘女性突然闯入了帮派。她出示了两封信件，证明伏中原可能与元朝有不可告人的联系。伏中原百般辩解，但始终难以洗清嫌疑。

由于伏中原心怀疑虑，他决定私下展开调查，以揭开自己的身世之谜。在这个危险的旅程中，伏中原甚至不得不前往将军府盗取结盟名册，几乎陷入绝境。然而，他幸运地得到了女飞贼林雪儿（戴良纯饰演）的帮助，两人开始一同追寻真相。