故事背景设定在公元十六世纪末，当时日本大胆进攻朝鲜，但最终在明朝军队的干预下，被迫撤军。根据和谈的约定，锦衣卫被派遣护送明朝使团前往日本伏见城，以宣读国书。然而，一场意外导致国书被神秘人盗走，使使团陷入了日本的杀戮危机。锦衣卫的成员陈九和丁一，在得到了日本侠盗石川小夜子的帮助后，设法侥幸逃脱，但前路依然充满危险。 日本的追杀行动逐渐逼近，陈九孤身踏入魔窟，生死未卜，而丁一则在私下偷走国书后，意外摔下山崖，却被古怪的道姑所救。故事中的每个角色都隐藏着神秘的身世和背景，而整个情节布满了迷雾，等待着揭开。
