在清朝末年，义和团的神打之术盛行，甚至曾经在皇宫中表演，得到西太后的赞赏。随着时光的流转，民国时代已经来临，神打术的风头已不再。影片的主人公，小徒弟萧千，跟随师父四处演出神打术，生计艰难。一天，师父沉湎酒色，被困在酒局中，萧千不得已代替师父出演，引发了一系列意外。 尽管萧千的神打术并不神奇，但他的武功却令人刮目相看。在一次表演中，他用猴拳和道具愚弄了观众，却得罪了观法的拳师，被迫离开了镇子。 萧千漂泊至一小镇，由于他挺身而出，使用神打术帮助小乞儿，他逐渐在镇上崭露头角。萧千的性格使他不愿见到不平之事，因此卷入了无数纷争。在这个过程中，他结识了聪明伶俐的金莲，两人成了互相信赖的伙伴。他们一同面对着镇上的“人鬼两界”难题，保卫着正义。
