故事情节聚焦于落魄画家成子皓，他被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练的《夜半歌声》时所发生的一连串诡异事件。令人意外的是，这部话剧也正是他们当年曾经排练过的，同时也是成子皓内心深处永远无法忘怀的一段回忆，是他所有噩梦的源头。

成子皓的调查过程充满波折，甚至牵扯出了他多年未见的苦苦暗恋对象沈雪。这部剧不仅拉开了时间的距离，还因为爱与恨的情感纠葛，展现出了许多令人匪夷所思的联系。

随着事件的不断推进，成子皓逐渐发现了更多令人震惊的真相。一幅有关爱与恨的复仇画卷正在悄然上演，恐怖和悬疑交织在一起，勾勒出一幅让观众难以忘怀的画面。