影片的主要情节围绕着田一剑展开，他是一名武学会员，内心充满了对父亲的仇恨。然而，当维新思想传入他的心灵时，他决定不再做恶官的爪牙杀手，而是追求更高尚的道德和目标。但他的道路充满了危机、暗杀和厮杀，让他付出了巨大的代价。

在这个充满挑战和痛苦的成长之路上，田一剑不得不与兄弟分道扬镳，他的师长惨遭荼毒，他深爱的人为他挡刀而死，亲近的人也相继离世。这一切的困境和苦难锻炼着他，塑造了他的性格。田一剑最终从这些痛苦中崭露头角，成长为一代杰出的天艺人。