一个是幽默风趣的特工，一个是聪明显摆的易容大师，处处不合的两人，却因为一个不同凡响的案件，彼此慢慢培养默契，当他们透过迷雾的遮挡，越来越靠近真相的同时，隐藏在人性里面的阴暗面，让他们再次见证了人性的扭曲。作风矫健的联邦特工威斯特，碰到了聪明绝顶的易容大师高登，他们两个，谁也不服谁，他们同时面见总统，一个离奇的案件，牵扯出了科学家的隐秘，为了探明真相，他们不得不放下成见，彼此培养默契，于是，新的转机出现了。在威斯特和高登的默契配合下，新的转机出现了，原来，这一切的案件，都是因实验失去双腿的天才科学家勒弗里斯仇视社会，报复社会带来的惨案，而他新研发的武器，又会给当地的民众带去怎样的人间烈狱，而他们又会如何面对。