菲利克斯·克鲁尔（由扬尼斯·尼沃纳饰演）是一个出身中产家庭的迷人年轻人，他从小就培养了自己的变装技能和角色扮演游戏。在命运的多次打击之后，他意外获得了在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩的机会，毫不犹豫地抛弃了过去的生活。 在这家酒店里，菲利克斯迅速适应了各种环境，不仅升至领班服务员的职位，而且更是让女客人们为之疯狂的高手。然而，当他与年轻而不幸的爱情路易斯·德·维诺斯塔侯爵（由大卫·克罗斯饰演）相遇时，两人萌生了一场独特的计划，决定交换身份，以揭示社会底层的真相。 对菲利克斯来说，这个计划意味着他的心上人扎扎（由丽莎·弗莱斯饰演）将被夺走，但他对于变革和社会进步的渴望却让他无法拒绝这一交换。他的魅力和欺骗技能最终将他引向了里斯本的皇家宫廷，在那里，他以一个出色的骗子的身份，传递着他的杰作。
