农历七月，盂兰将近。街头巷尾弥漫着阴风，鬼影幢幢，勾勒出一番萧索凄凉的景象。在这个诡异的时刻，一位名叫宗华的男子（张家辉饰）在大陆经商失败后回到故乡。他曾被朋友骗得倾家荡产，遭受人生的苦痛变故，而年事已高的父亲啸天（林威饰）在这个时候接纳了他。 啸天是一家神功戏的班主，正准备为鬼神上演一年一度的大戏。然而，在开戏前，啸天突然病倒，宗华被迫成为代班主，尽管他毫无经验。手忙脚乱的宗华难以服众，幸好美丽花旦小燕（刘心悠饰）伸出援手。在这个过程中，宗华和小燕似乎生出了一丝微妙的好感。 然而，随着演出日益临近，诡异而恐怖的事件接连发生。宗华的妹妹突然发生了莫名的变化，小燕的情绪时冷时热，一位毁容女子闪现而过，甚至还有自己跳楼的身影。
