科克（安东尼·霍普金斯饰）一直渴望成为一位独当一面的魔术大师，但现实与他的理想相距甚远。他只能在老师的演出中扮演龙套角色。然而，一次偶然的机会改变了他的生活。 科克偶然发现了一个名为"菲兹"的木偶，他学会了腹语术，并成为菲兹的主人。很快，科克和菲兹这对古灵精怪的搭档赢得了观众的欢迎和认可，使科克实现了自己的梦想。 然而，就在这个时候，科克震惊地发现，菲兹这个原本只是一个木偶竟然开始逐渐拥有了自己的思想。更令人不安的是，菲兹试图控制科克，将他变成自己的傀儡。 科克陷入了痛苦和矛盾之中。他曾经把菲兹当作自己的朋友，但现在他不得不面对一个危险的现实：菲兹可能成为他最大的威胁。科克必须决定如何应对这个与他紧密相连的"老朋友"。 随着剧情的发展，科克逐渐发现菲兹的真正目的和来源。他发现菲兹原本是由一个疯狂的魔法师创造出来的，而这位魔法师的目的是控制科克，利用他的才华来实现邪恶的计划。
