在英格拉西亚王国，一位即将离开教师职位的自由组合大师，由纪，度过了自己作为教师的最后日子。然而，某一天，他接到了一份委托，内容是希望他能够揭开在英格拉西亚王国和神圣法皇国鲁贝里乌斯之间发生的“科里乌斯王国”中王位继承争斗的内幕

由纪以“萨特尔”的化名开始了潜入科里乌斯王国进行调查。然而，他很快发现事态并不仅仅限于一国的王位争夺，而是涉及到更加复杂的问题。恶魔和吸血鬼的存在使得整个局势变得混乱而扑朔迷离。

在混迷的王位继承争斗中，由纪发现了隐藏在背后的阴谋和秘密。他逐渐了解到，这场争斗不仅仅是为了王位的权力，还涉及到神秘力量的纠葛和人类与超自然生物之间的关系。