故事发生在民国初年，河南大旱，人民生活困苦。洪家杂技马戏班班主洪远带着女儿彩云、彩霞来到开封相国寺卖艺，却遭遇了一场血腥的事件。少林寺叛徒侯八赖因对彩云姐妹的垂涎，引发了一场激烈的冲突。 在这场冲突中，洪远为了保护女儿被重伤，最终身亡。彩云姐妹深感仇恨，决心报仇。面对侯家的迫害，她们四处卖艺为生，但生计被打破。彩霞用飞刀射瞎了侯八赖的左眼，引来了更大的祸端。 为了生存，洪家班不得不留宿在荒郊草房，却遭到侯家人的火袭。在这场火海中，洪家班的老少几乎全军覆没，只有彩云姐妹和四保死里逃生。仇恨的火种在他们心中熊熊燃烧。 在激战中，四保失散，而彩云则被嵩山义士田志高所救。彩霞则逃至少林寺塔林中昏厥。在这个时候，已出家的少林寺弟子转洪被彩云姐妹寻找到。然而，由于转洪已削发为僧，不能破杀戒，拒绝了下山的请求。
