故事发生在20世纪50年代初期的冷战时期，地点是保加利亚的一座劳动营。在这个严酷的环境中，有一个名叫大卫（由本·蒂伯饰演）的12岁孤儿，他的生活像是被囚禁在铁栅栏背后的灵魂，充满了未知和不可知。对于大卫来说，自由只是一个遥不可及的梦想，陌生而无法触及。他的一切知识都来自于他的监护人，同时也是改造犯人的约翰·尼斯（由詹姆斯·卡维泽饰演）的传授。 然而，一天夜晚，大卫获得了一封神秘的信和一个使命，他必须将这封信送到遥远的哥本哈根，这是一个他从未听说过的地方，更不知道如何抵达。大卫只带了一只指南针、一块面包和一封信，便踏上了这个陌生而危险的旅程。 尽管大卫拥有清秀可爱的外表，但他内心的意志坚韧不拔。他成功地逃离了劳动营，依靠睿智的头脑和坚强的勇气，躲过了巡逻队，穿越了边境封锁线，徒步跋涉穿越保加利亚和希腊，甚至躲进了一艘前往意大利的货船，终于可以稍事休息。然而，大卫并不知道，他的冒险才刚刚开始，前方充满了未知的危险和惊喜，他还有许多未解之谜等待着他去揭开，例如勇气、信任、欢笑和希望等人生命题。
