在东汉朝末年，整个国家陷入了动荡不安的时代。这个时候，诸葛亮（郑少秋饰）生于乱世，才华横溢，被誉为“卧龙先生”。然而，他并不追求权势和地位，而是隐居在南阳，过上了平凡的生活。然而，正是在这个时刻，刘备寻找贤才如渴望的寻找水源一样，三次前来请诸葛亮出山。最终，刘备的诚意打动了诸葛亮，他答应成为刘备的智囊，支持刘备的事业。在这个过程中，诸葛亮与小乔（米雪饰）之间也产生了许多情感纠葛。