故事的背景是舰长詹姆斯·T·柯克（William Shatner）、斯波克（Leonard Nimoy）、麦考伊医生（DeForest Kelley）和他们的船员们在探索未知宇宙时，突然遇到了一个名叫阿诺德（Lee Bergere）的孤独生物。阿诺德是一名飞行员，曾在一次太空任务中迷失，成为宇宙中的孤独旅行者。他有一种神秘的力量，能够通过歌声来控制物质和生命这一集的情节重点关注阿诺德的孤独和渴望与其他生命共享经验。舰长柯克和斯波克被迫与这个孤独的飞行员互动，试图了解他的来历和目的。在这个过程中，观众得以深入思考孤独、友情和道德抉择的议题。