影片以一幢破败的上流社会旧宅为背景，年华老去的变装皇后（由阿尔佛莱德·卡斯特罗扮演）在这里度过寂寞的时光。然而，在一个动荡不安的夜晚，一个年轻帅气的革命份子卡洛斯闯入了她的生活，为她的颓废生活带来了新的活力和梦想。为了维系这段关系，她毫不犹豫地让卡洛斯在她的家中进行神秘的聚会，甚至堆放不明的纸箱。她明白，这段跨越年龄的爱情可能没有美满的未来，但为了这份珍贵的感情，她愿意毫无怨言。