在清朝末年，义和团的神打之术盛行，甚至曾经在皇宫中表演，得到西太后的赞赏。随着时光的流转，民国时代已经来临，神打术的风头已不再。影片的主人公，小徒弟萧千，跟随师父四处演出神打术，生计艰难。一天，师父沉湎酒色，被困在酒局中，萧千不得已代替师父出演，引发了一系列意外。