本集的导演是Joseph Pevney，这一次，我们再次跟随着Captain Kirk（威廉·夏特纳饰）和Spock（莱昂纳德·尼莫伊饰）的冒险之旅。他们的目的地是一个未知的宇宙区域，这一次，他们将与医疗官麦考伊（德福雷斯特·凯利饰）一起探索宇宙的奥秘

剧情开始于企业号船员的某种奇怪失踪事件。这个事件引起了船上所有人的注意，尤其是Captain Kirk。他急于了解背后的原因，于是决定前往未知的星球。在这个星球上，他们发现了一个神秘的文明，这个文明似乎在他们到来之前就知道了他们的存在。