故事发生在巧虎岛，当一个马戏团来到岛上时，巧虎和他的朋友们都感到非常期待。他们渴望观看精彩的表演，但意外发生了。布布团的成员盯上了马戏团的魔法皮包，结果将马戏团的帐篷搞得一团糟。同时，马戏团的主演玛丽也陷入了自我怀疑，失去了对表演的信心。