影片讲述了特务莎比和探员米奇一起调查名画“午夜之眼”失窃案的故事。联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，不仅失去了拍档，还深陷自责之中。他的上司尼克为了挽回米奇的自信心，特地派遣了特务莎比，一位美艳动人的女特工，与米奇一起追查失窃的名画。