故事背景回溯到2006年春天，当时的五条悟与夏油杰身为咒术师，活跃在高专时代，表现活跃且无敌无敌的两人接到了一个重大委托。这个委托与咒术界的关键人物“天元”以及她的“护卫”有关。五条悟和夏油杰被派遣前去执行护卫任务，但却遭到了自称伏黑的“术师杀手”的袭击，他们的命运也因此发生了改变。