故事开始于一天，种族歧视者比尔（维克·莫罗 Vic Morrow 饰）乘坐着时光旅行机回到了过去，却意外陷入了一个可怕的命运陷阱。过去的时光并非他所期待的，而是一个充满歧视和侮辱的世界。这让比尔深刻认识到了令人心痛的历史，也引发了他内心深处的变革布鲁先生（斯加特克罗索斯 Scatman Crothers 饰）的身世成谜，神秘的他拥有一种神奇的能力——能让人返老还童。然而，人们对他的来历一无所知。这位神秘男子在他的周围创造了一个神奇而又不可思议的氛围，引发了人们对他无尽的好奇。