在白雪覆盖的郊外，普鲁托是一只憨直的大狗，他喜欢在雪地上寻找食物。有一天，他听到了急切而稚嫩的小猫的呼救声。原来，在冰封前的小河中央，一只刚出生不久的小猫被残忍地装进布袋里，扎紧口后扔进了河里，企图将其溺死普鲁托不解地捞起了那个袋子，救出了湿漉漉的小猫。小猫却没有感受到普鲁托的疑惑和厌恶，反而对救命恩人格外亲近。然而，普鲁托是一只傲慢的狗，他将小猫赶走，以高傲的姿态回到家中。然而，小猫却跟随着普鲁托回到家，主人米老鼠对小猫充满了爱。这让普鲁托开始感到嫉妒，无法掩饰内心的嫉恨。他的灵魂陷入了恶与善的争斗之中。