故事围绕着雨果和他的父亲大山展开。他们生活在一个普通的小村庄，然而，雨果曾经踏足一个神奇之地，那便是神秘世界。这是一个与人类世界平行存在的神奇空间，但是普通人进入后，只有三天的时间就会变成动物。传说中，这个神奇的世界是由神创造的，每年都会有99只动物被选中来到这里，成为族民，而这里的族长是一只奇怪的动物，名叫啦啦，也是雨果最亲密的朋友。