本剧是根据作家海飞的小说改编而来1940年，当时汪伪政府刚宣布成立，日军正在上海疯狂的搜捕那些抗日青年，汪伪军成立了特别行动处，他们在上海一带嚣张跋扈的生活着，当时一直潜伏在特别行动处处长身边的中共党员突然和组织失去了联系，他自己深处险境，但是信仰坚定的他仍坚持冒死去营救那些被抓捕的抗日青年和一位代号为宰相的重要人物，慢慢的行动处处长对男主人公心生怀疑，他偷偷设置各种陷阱，步步紧逼，宰相被牺牲掉以后，男主人公找到了新的上线，并接受新的任务，此时他的昔日恋人正好带着另一名国军的情报人员假装夫妻也来到了特别行动处，这几人明里暗里都在给男主人公设置绊子，但男主人公计谋过人，他巧妙地利用这几人之间的嫌隙成功打破敌军计划，将他们的阴谋成功击碎。